国王马上派使者去邻国的城堡。
“快把黑魔女抓起来，现在是好机会，她现在没有拐杖。”
不久邻国的使者来了。
“谢谢合作，黑魔女已经抓住了，她的鬼把戏也已经戳穿了。”
据使者说，黑魔女居然完全支配了邻国的养蜂人。
黑魔女对蜂蜜施行了“黑魂魔法”，然后想把这些蜂蜜撒到周围的国家。
她企图把这个王国的蜜蜂都杀了，让这个国家的人来买她的蜂蜜。
“黑魂魔法”是非常可怕的，喝了这种蜂蜜，人慢慢会变得好斗。
好斗的人越来越多，最后就会爆发战争。
“这魔女实在太可怕了。”国王说。
“黑魔女为什么喜欢战争？”新问。
“她可以大显身手啊。”国王说∶“国家和平的话，黑魔女就起不了作用了。”
新从国王那里拿到了“英雄旗帜”，又接受了公主的吻。
王国又恢复了和平。
该和大家说再见了，画家想。
国王和公主都显得有些难过。
但是新出发的决心已定，他打算继续他的绘画之旅。
“明年五月我还会来的。”
画家的飞船徐徐上升，飞向天空。
从那以后，国王的行动有了一些变化。
他常常匆匆地走出城堡，或在草地上躺一会儿，
或在街上石阶上坐一会儿，和人们亲切地谈天说地。
从那以后，公主的行动也有了一些变化。
公主让人买来了速写本和彩色铅笔，开始热心地学画。
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