임금님은 곧바로 사자를 파견해, 이웃나라의 성에 급행시켰습니다.
「흑마녀를 잡아 주세요. 지금이 찬스입니다. 흑마녀는 지팡이를 가지고 있지 않습니다」
이윽고 이웃나라로부터 사자가 왔습니다.
「덕분에 흑마녀를 잡았습니다. 그 음모도 다 파헤쳤습니다」
사자의 이야기로는 흑마녀는 이웃나라의 벌꿀 직공을 완전히 지배 하고 있었던 것입니다.
흑마녀는 벌꿀에 「검은 영혼의 마법」을 걸어 그것을 주위의 나라들에 퍼뜨리려고 하고 있었습니다.
거기서 이 나라의 꿀벌을 모두 죽여, 벌꿀를 사게 하려고 꾸미고 있었습니다.
「검은 영혼의 마법」은 무서운 마법이었습니다.
그 벌꿀을 핥은 사람은 점점 분쟁을 좋아하게 됩니다.
분쟁을 좋아하는 사람들이 증가하면 결국 전쟁으로까지 발전되는 마법이었습니다.
「실로 무서운 마녀로군」라고 임금님.
「어째서 흑마녀는 전쟁을 좋아하는지요」신이 물었습니다.
「활약할 수 있기 때문이지」라고 임금님. 「나라가 평화로우면 흑마녀가 나올 기회가 없는 것이지」
신은 임금님으로부터 「영웅의 기」를 받았습니다. 공주님으로부터는 키스를 받았습니다.
왕국에 원래의 평화가 다시 왔습니다.
드디어 이별할 때가 온 것 같다, 라고 화가는 생각했습니다.
임금님도 공주님도 슬픈 얼굴을 했습니다.
그러나 신은 출발하기로 결정했습니다. 그림의 공부를 하는 여행을 계속할 생각이었습니다.
「또 내년 5월에 오겠습니다」
화가의 배는 천천히 떠 올라, 하늘을 향해 날아 갔습니다.
그 후, 임금님의 행동에 변화가 일어났습니다.
임금님은 부랴부랴 성의 밖으로 나오게 되었습니다.
풀 위에 뒹굴거나 혹은 거리의 돌층계에 앉아, 사람들과 부담없이 이야기를 하게 되었다고 합니다.
그 후, 공주님의 행동에도 변화가 일어났습니다.
공주님은 스케치북과 색연필을 사 받아, 열심히 그림 공부를 시작했다고 합니다.